Бизнес Ресурс

Что происходит с банками?

Банки уже вышли из разразившегося осенью кризиса ликвидности. Но они по-прежнему продолжают грести депозиты под безумные проценты и сокращают кредитные портфели

2012-05-09 18:48

Впервые с 2009 года банковская система завершила отчетный период – квартал – с прибылью. За первые три месяца 2012 года украинским банкам удалось заработать 1,725 млрд. грн. С убытками I квартал завершили менее 15 банков, да и у тех «минус» получился довольно символичным (см. табл. «ТОП-5 банков по убыткам»). Правда, и баснословной прибыли никто из банкиров не заработал. Наилучший результат получил ВТБ Банк – около 600 млн. грн., обогнав постоянного лидера по уровню заработка – «ПриватБанк» (см. табл. «ТОП-5 банков по прибыли»).

Говорит ли это о том, что кризис для банков закончился? Вряд ли. Ведь итоги I квартала – это лишь промежуточный результат, который не отражает реальной картины. Тем не менее, то, что банки начали показывать прибыль, само по себе является признаком оздоровления системы.

«Ожидать мегаприбыльной работы банков в 2012 году не приходится. По итогам года возможен финансовый результат, близкий к нулю. Так как банки продолжат списывать проблемную задолженность», – считает начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина) Александр Печерицын.

ТОП-5 банков по убыткам*

 

Название банка	Убыток, млн. грн.
БМ Банк	-47,045
Universalbank	-41,864
«Родовид банк»	-39,721
«Правэкс-банк»	-32,780
«Кредобанк»	-25,458

*Данные АУБ.

ТОП-5 банков по прибыли

 

Название банка	Прибыль, млн. грн.
ВТБ Банк	585,211
«ПриватБанк»	267,011
«Ощадбанк»	178,304
«Сбербанк России»	77,715
ПУМБ	38,829

*Данные АУБ.

Кредиты тают

За первый квартал активы банковской системы выросли на 3%. В основном – за счет увеличения инвестиций в ценные бумаги и роста дебиторской задолженности. А вот кредитный портфель вырос всего на 0,2%.

«Последствия  кризиса ликвидности банковская система преодолевала до марта 2012 года. Не только упали объемы выдаваемых кредитов, завышенными остаются и кредитные ставки. И лишь в марте были отмечены явные признаки восстановления и роста», – отметил директор «КредитМаркет» Игорь Дурицкий.

Примечательно, что банки, входящие в группы крупных и крупнейших, по итогам I квартала 2012 года сократили кредитный портфель на 15%. А банки из групп мелких и средних нарастили объемы кредитования. Да так, что смогли нивелировать сокращение кредитного портфеля крупных банков.

Причем, изменяется и структура кредитного портфеля: длинные кредиты банки заменяют короткими (на год-два), которые более сопоставимы по срокам с привлекаемыми ресурсами. «На фоне стагнирующей ипотеки и высокой конкуренции за хороших заемщиков, банки переориентировались на более прибыльное розничное кредитование», – говорит старший банкир ЕБРР Александр Павлов.

К сожалению, банки не указывают в официальных отчетах сроки выданных кредитов. Но, исходя из общерыночной статистики, публикуемой Нацбанком, объем выданных кредитов на срок до года за I квартал 2012 года (по сравнению с аналогичным периодом 2011-го) вырос на 30%, а объем выдачи среднесрочных и долгосрочных займов (на срок от 5 лет) сократился на 15%.   

ТОП-5 банков*, сокративших кредитные портфели

 

Название банка	Сокращение кредитного портфеля
«Укргазбанк»	-59,16%
«Банк Форум»	-37,08%
«Райффайзен Банк Аваль»	-31,70%
UniCredit Bank	-31,07%
«Хрещатик»	-29,91%

*Из групп крупных и крупнейших.

При этом за I квартал 2012 объем проблемной задолженности вырос на 500 млн. грн. Правда, доля официально признанной «проблемки» в кредитном портфеле осталась прежней – 9,6%. Но ведь в 2011 году банкиры успели списать около 21 млрд. грн. безнадежной задолженности.

Почему цифры не уменьшаются? В отчете, который подготовило Украинское независимое рейтинговое агентство для Национальной Ассоциации Банков Украины (НАБУ), сказано, что в структуре портфелей отдельных банков реструктуризированные кредиты составляют 50% и больше. А заемщики, чьи кредиты были пролонгированы, в массе своей крайне чувствительны к изменениям в экономике. Поэтому данные кредиты можно смело отнести к сомнительным. То есть, многие банкиры продолжают маскировать проблемы вместо их активного решения.    

Депозиты растут

На фоне сокращающегося кредитования рост депозитной массы выглядит довольно странно – куда банкиры планируют вкладывать наши деньги? Совокупный объем средств, привлеченных на депозиты, за квартал вырос на 2,3%. А средства населения на банковских счетах выросли на 6,5%. При этом банкиры принимают вклады под нескромные 16–18% годовых в гривне. А у некоторых банков встречаются предложения и под 22–23% годовых в гривне.

На самом деле «аппетиты» банкиров объясняются довольно просто: им перекрыли доступ к зарубежным рынкам капитала, вот они и вынуждены привлекать средства внутри Украины. Иногда даже не для того, чтобы выдать новые займы, а просто, чтобы выполнять уже взятые на себя кредитные обязательства и погашать свои внешние заимствования.

«Налицо переток ликвидности – банки накапливают валютную ликвидность и отдают ее внешнему рынку. А за счет гривни проводят кредитование», – говорит директор департамента управления валютным резервом и осуществления операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост.

Несмотря на девальвационные ожидания, депозиты в гривне по-прежнему составляют более половины всего депозитного портфеля (52%). На втором месте по популярности – вклады в долларах (37%). Накопления в евро составляют всего 10%. Причем их доля с каждым месяцем сокращается. Правда, из гривневых депозитов около 10% лежит на текущих счетах, а вот валютные депозиты на 95% являются срочными. Конечно, это в первую очередь объясняется тем, что НБУ относит к вкладам и текущие, и карточные счета. А как известно, большая часть карт в Украине выпущены в гривне.

Не «под диктофон» банкиры признаются, что ожидают всплеска интереса к валютным вкладам и вала досрочных расторжений гривневых депозитов. То есть, «переворачивания» вкладов в валюту. «Конечно, мы не сможем запретить вкладчикам снимать деньги со своих счетов, но будем убеждать их не делать этого. Возможно, придется разработать какую-то мотивационную программу. Один из вариантов – максимально снизить ставки по валютным вкладам. Но не факт, что в таком случае вкладчики не уйдут к конкурентам», – рассказал «Деньгам» руководитель департамента пассивных операций одного из украинских банков. 

Банкир также не исключает введения временного моратория на досрочное расторжение депозитных договоров. Но в разговоре с корреспондентом «Денег» подчеркнул, что Нацбанк пойдет на это лишь в крайнем случае. 

ТОП-5 банков*, резко нарастивших депозитный портфель    

 

Название банка	Рост депозитного портфеля
«Пивденный»	61,99%
VAB Банк	21,14%
«Брокбизнесбанк»	20,17%
«Сбербанк России»	19,48%
«Эрсте Банк»	17,71%

Кстати, благодаря двум разнонаправленным тенденциям – сокращение кредитного портфеля и увеличения депозитной массы – у банков улучшается коэффициент покрытия кредитного портфеля депозитными средствами. По итогам I квартала 2012 года он составляет 61%, а на начало 2010-го составлял менее 45% (см. табл.). При этом оптимальным значением данного показателя считается 80–85%. Так что отечественным банкам еще есть куда расти. Тем более, что деньги из-за границы к нам в ближайшие годы вряд ли придут. Скорее наоборот.     

Коэффициент покрытия кредитов депозитными средствами

 

Дата	Коэффициент
01.04.2012	60,87%
01.01.2012	59,66%
01.01.2011	54,93%
01.01.2010	43,52%
01.01.2009	45,07%
01.01.2008	56,76%
01.01.2007	67,95%

 

Европейцы сворачиваются

Согласно докладу по глобальной финансовой стабильности, изданному МВФ, в ближайшее время европейским банкам придется продать активов на сумму 2,6 трлн. евро. И это при оптимистичном сценарии. Если ситуация в еврозоне ухудшится, банки будут вынуждены сократить активы на 3,6 трлн. евро. Естественно, в первую очередь европейские финучреждения будут избавляться от активов, которые находятся в неприоритетных регионах, к которым можно отнести и Украину.

Ситуация с выводом ресурсов из страны уже обсуждается на самом высоком уровне. «Сегодня мы столкнулись с тем, что европейские банки выводят к себе капитал из своих украинских филиалов», – отметил Премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя неопределенную ситуацию на мировых рынках.

Корреспонденты «Денег» не нашли подтверждения этих слов в финансовой отчетности финучреждений. По крайней мере, ни у одного из банков с европейским капиталом мы не отметили заметного сокращения активов или капитала.

«В 2012 году мы увидим постепенное снижение доли и объемов кредитования банками с иностранным капиталом. И увеличение доли и кредитных портфелей российских банков, а также некоторых украинских банков, связанных с крупными ФПГ», – считает кредитный аналитик Standard & Poor's Мария Малюкова.

Сами банкиры не исключают полного ухода некоторых «европейцев» с рынка. «Вероятность ухода с рынка банков с иностранным капиталом в 2012 году достаточно велика. Основные покупатели – фонды прямого инвестировании и небольшие локальные игроки, желающие приобрести банк с прозрачным балансом», – отметил председатель наблюдательного совета «Пиреус Банк» Янис Кириакопулус. Откроем еще один секрет: к украинскому рынку присматривается британский банковский капитал, который не успел обжечься в Украине и снисходительно смотрит на метания своих европейских коллег.

Также банкиры и аналитики единодушно прочат укрупнение украинскому банковскому сектору. «20–30% из нынешних 176 банков будет ликвидировано, еще 15–20% сольются с более крупными игроками. В итоге останется около 100 банков, а доля иностранного капитала существенно снизится», – отметил партнер международной юридической группы AstapovLawyers, руководитель департамента корпоративного права Олег Мальский.

«В долгосрочной перспективе вероятна активизация процессов слияния и поглощения в банковском секторе. Так как украинский рынок по сравнению с развитыми странами перенасыщен», – подтверждает председатель правления банка «Форум» Вадим Березовик.

А вот в такой, резко «укрупнятельный» прогноз мы не слишком верим. Мелкие банки решают свои специфические задачи. Более того, некоторые из них сейчас откровенно теснят «крупняк» в отдельных сегментах розничного бизнеса. Так что массированного ухода небольших банков не ожидаем, что не отменяет перспектив сокращения числа украинских банков до 160–170 в годовой-полуторагодовой перспективе.

Вот чего точно стоит ожидать, так это ужесточения конкуренции между банками. Драка будет идти сразу по трем направлениями.

Первое – доступ к государственным и коммунальным финансовым ресурсам. Это «поляна» для банков, близких к действующей власти. Это источники дешевых и относительно длинных денег, на которых можно активно и вполне безопасно зарабатывать. Сюда же можно отнести финучреждения, которые станут провайдерами государственных ипотечных проектов.

Второе – борьба за некрупного корпоративного клиента. Фактически, это единственное поле для борьбы банков за доходы от обслуживания юрлиц. Крупный бизнес в Украине плотно «упакован» собственными банковскими учреждениями. Средний и мелкий такой роскоши, понятное дело, позволить себе не может, так что за него и пойдет борьба.

В сущности, первые два поля для конкуренции ничего особенно нового собой не представляют, просто процессы станут жестче, грубее и будут четче отдавать коррупционным душком.

Третья поляна, на которой будут рубиться банки – массированное перетаскивание к себе клиентов-физлиц. Инструменты для этого будут использоваться самые разные. Начиная от традиционного демпинга и введения клиентов в заблуждение. Например, банки могут предлагать депозитные ставки «выше рынка» и «нульпроцентные» займы (см. стр. 36) для вновь привлекаемых клиентов. Или же прятать в комиссиях и тарифах на расчетные операции основные потери клиента, которыми будут уравновешиваться и завышенные ставки по вкладам, и баснословно дешевые займы.

Но еще больший размах примет кросс-селинг: Cross Selling – перекрестные продажи, в данном случае – агрессивное «окучивание» клиента, пришедшего за одной финансовой услугой, с целью продать ему целый их комплекс.

Украинский банковский сектор этого явления еще толком не видал, но оно процветало в Турции после финансового кризиса 1999 года. И для многих турецких банков закончилось печально: число финансовых учреждений в стране сократилось примерно вдвое. Именно кросс-селинг – одна из важнейших причин такой вот жесткой консолидации турецкого финансового рынка.

Выглядело это примерно так: в сеть довольно крупного и относительно консервативного банка, который хотел увеличить отдачу от своей филиальной сети, входило в качестве поставщика партнерского продукта (например, коротких беззалоговых кредитов или автостраховок) относительно небольшое, но агрессивное финансовое учреждение, банк или страховая компания – эдакий «троянский конь». Через некоторое время оказывалось, что на руках у «троянского коня» имеется вся база данных по клиентам того банка-партнера, который позволил пришельцам работать на своих площадях.

После чего клиентов крупного банка начинал втайне от него активно «кросс-селить» агрессивный партнер и аффилированные с ним структуры. «Троянский конь» предлагал  полный спектр услуг: от расчетно-кассового обслуживания и депозитов до ипотеки и автокредитов. Заканчивалось это полной или частичной потерей клиентской базы банком, который рискнул пустить в свою сеть агрессивного партнера.

Резюме: I квартал 2012 года банки закончили с неплохим результатом. Однако самый сложный период года – осень, на которую придутся выборы в Верховную Раду и максимальные девальвационные ожидания – еще впереди.

Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I квартала 2012 года, млрд. грн.

 

	Название банка	Прибыль/убыток	Общие активы	Кредитный портфель	Средства физлиц	Уставный капитал	Собственный капитал	Уровень адекватности капитала (не менее 10%)	Ставка по годовому вкладу (Индекс НБУ 16,6% )**
1	БТА Банк	-0,022	5,749	1,811	1,240	1,500	1,535	44,37%	15,50%
2	«Укрэксимбанк»	0,020	72,851	42,234	13,958	16,414	17,742	32,17%	16,30%
3	«Ощадбанк»	0,178	78,418	49,035	27,039	15,534	17,951	28,61%	16,00%
4	«Эрсте Банк»	-0,038	15,317	3,595	1,226	1,381	1,875	24,00%	14,50%
5	«Банк Форум»	0,001	10,215	7,123	4,675	5,935	1,490	20,55%	17,50%
6	OTP Bank	0,006	23,401	16,228	5,013	2,868	3,166	19,33%	14,50%
7	«Укргазбанк»	0,096	19,407	6,621	4,636	10,000	2,895	18,90%	16,50%
	Средний показатель по системе							17,88%	16,60%
8	«Альфа-Банк»	0,015	27,646	17,670	7,190	4,639	4,170	17,56%	17,00%
9	«УкрСиббанк»	0,035	29,861	17,178	11,308	7,512	2,594	16,86%	14,50%
10	«Пивденный»	0,011	9,925	7,585	6,680	0,957	1,601	16,53%	16,30%
11	«Райффайзен Банк Аваль»	0,011	50,803	29,182	15,422	3,002	6,421	16,50%	14,50%
12	«Хрещатик»	0,003	7,566	4,022	3,038	0,829	0,662	15,95%	16,50%
13	«Правэкс-Банк»	-0,033	5,783	4,029	2,484	0,937	1,035	15,29%	14,50%
14	ПУМБ	0,039	31,639	15,670	9,052	3,295	4,076	15,10%	16,20%
15	«Киевская Русь»	0,001	5,735	3,366	2,527	0,416	0,501	14,80%	17,50%
16	«Брокбизнесбанк»	0,002	20,201	13,131	8,806	2,030	2,442	14,50%	17,00%
17	«Кредитпромбанк»	0,003	12,585	9,965	5,394	2,636	2,168	13,36%	17,00%
18	Банк Кредит Днепр	0,0003	8,596	5,118	3,512	0,315	0,600	13,32%	16,75%
19	«Укрсоцбанк»	0,003	40,393	29,212	11,097	1,270	6,586	12,59%	12,50%
20	«Проминвестбанк»	0,004	40,463	29,626	8,665	5,299	5,132	11,98%	16,00%
21	ВТБ	0,585	35,394	26,662	5,408	5,416	3,717	11,72%	16,00%
22	«Сбербанк России»	0,078	20,206	14,564	5,205	2,993	2,288	11,65%	16,70%
23	Universal Bank	-0,042	8,633	4,079	2,782	1,153	0,459	11,53%	16,75%
24	«ПриватБанк»	0,267	153,655	105,936	76,102	13,545	17,006	11,29%	17,00%
25	«Дельтабанк»	0,012	24,528	14,431	9,119	0,827	2,939	11,27%	18,50%
26	VAB Банк	-0,020	11,311	6,191	5,268	1,849	0,912	10,34%	17,50%
27	«Надра»	0,0003	25,951	19,920	2,639	3,890	4,029	10,32%	17,00%
28	«Финансы и Кредит»	0,00004	23,026	19,592	8,131	2,000	1,779	10,16%	17,00%
29	«Финансовая Инициатива»*	0,0004	8,411	8,319	1,106	1,850	1,913	нет данных	18,50%
30	«Имэксбанк»	0,0004	8,254	6,306	2,292	0,990	1,079	нет данных	18,00%
31	UniCredit Bank	0,006	6,155	3,118	0,676	0,654	0,912	нет данных	12,50%
32	Credit Agricole*	0,001	7,285	5,429	2,609	1,050	0,978	нет данных	17,50%

*Данные Ассоциации украинских банков.

**Без возможности пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Каждый ваш вклад имеет большое значение. Поддержите независимые научные исследования автора и помогите более глубоко изучать важные темы сегодняшнего дня

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 268873 Просмотров сегодня: 728

• Что происходит банками